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1) Trombón con Sazón
Midnight in Cartagena Suite:
- 2) Bolero
- 3) Mambo, Bembé
4) St. Louis Blues
5) Tu Sonrisa Cariñosa
(Your Affectionate Smile)

6) Samba de Orfeo
7) The Nearness of You
8) Todos Vuelven
(Everyone Returns)

9) María Cervantes
10) Son con mi Trombón
(Trombo-Charanga-Son)

11) Zina's Zamba
Inner Tranquility Suite:
- 12) Psalm 92
- 13) Joy and Tranquility